Regie: David Lynch
Cu: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph
Dramă, mister, horror – SUA – 1977 – 1h29      
Sinopsis
Henry descopera ca iubita sa instrainata, Mary X a dat nastere unui copil bizar, deformat. Se casatoreste cu aceasta, si dupa un timp scurt si tumultos de trai impreuna, Mary il paraseste pe Henry, care va avea singur grija de copilul bolnav. O succesiune de intamplari bizare se inlantuie, incluzand viziuni cu o femeie in radiator dansand si calcand pe niste creaturi in forma de mormoloci, o intalnire cu femeia pe hol si o secventa din vis in care capul lui Henry este folosit pentru a se face radiere.